Como enviar uma lista de clientes para o seu projeto
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Adicionar clientes manualmente ao sistema pode ser um processo trabalhoso. No entanto, com a introdução da funcionalidade “Importação de Cliente” na versão web do DIKIDI, esta tarefa passou a ser simplificada ao mínimo.
Por que este recurso é necessário?
O recurso “Importação de Clientes” permite automatizar o processo de adição de clientes ao seu projeto/perfil.
Em vez de inserir os dados de cada cliente manualmente, você pode simplesmente fazer upload de um arquivo com uma lista pré-preparada de clientes. Isso reduz significativamente o tempo gasto na adição de clientes e reduz a probabilidade de erros.
Como importar uma lista de clientes?
Etapa 1. Carregar arquivo
Para carregar uma lista de clientes no sistema DIKIDI:
- Abra o perfil/projeto desejado no site dikidi.net.
- Vá até a seção "Clientes" - "Lista de clientes" no menu esquerdo.
- Clique no ícone "Três pontos" no canto superior direito.
- Selecione "Importar".
A seguir, aparecerá uma janela para carregar o arquivo.
Requisitos de arquivo para importação
Formato de arquivo – XLS, XLSX (Microsoft Excel) ou CSV. Você pode usar um arquivo exportado de outro programa ou criar o seu próprio.
Você pode baixar um modelo clicando no botão "Baixar modelo" para ver um exemplo de formatação de dados no arquivo. O tamanho do arquivo não deve exceder 5 MB e deve ter no máximo 10.000 linhas.
Etapa 2. Mapeamento de Dados
Após o upload do arquivo, a janela exibirá as configurações do documento necessárias para a correta importação dos dados do cliente.
Na coluna esquerda das configurações, você verá os números e nomes das colunas do documento enviado.
Na coluna da direita são exibidos os campos do cartão do cliente no sistema DIKIDI. Você precisa combinar os nomes com a coluna da esquerda e selecionar os apropriados.
Você pode optar por ignorar a importação de determinados dados selecionando a opção “Não importar”.
Se você habilitar a opção “Substituir clientes se já estiverem adicionados”, o programa substituirá automaticamente os dados do cliente caso já tenham sido adicionados ao seu projeto. Isso ajuda a evitar duplicação.
Etapa 3. Confirmação de importação
Você pode visualizar o cartão de cliente preenchido clicando no botão “Pré-visualização do cartão”. Você pode navegar pelos cartões dos clientes clicando na seta.
Caso o cartão esteja preenchido corretamente, clique em "Importar" para prosseguir com a importação.
Feito! Os clientes foram adicionados ao sistema e você economizou muito tempo.